"Sie waren deine Freunde, deine Familie. Du hast sie einfach verraten."
"Ohne mit der Wimper zu zucken"
Inzwischen sind ganze drei Jahre vergangen, nach dem Rebekah mit Hope New Orleans verlassen hatte. Sie ist inzwischen zwei. Als Rebekah einen Anruf erhält, dass sie wieder mit dr Kleinen zurück kehren kann, sind die Hexen aus New Orleans gebändigt. Alle haben Rebekah und Hope vermisst, besonders Hayley ihre Tochter. Rebekah jedoch hat sich über und über in die Kleine verliebt.
Doch nichs ist so wie es scheint. Die gebändigten Hexen schmieden bereits neue Pläne, die kleine Hope zu vernichten. Währenddessen haben sind Hayley und Davina gute Freunde geworden, wobei Davina momentan die mächtigste Hexe New Orleans' ist. Wird sie Heyley helfen ihre Tochter zu beschützen und wird sie somit zu einem Menschen? Oder muss sie für immer eine Hexe bleiben? Muss Hope wieder mit Rebekah fort gehen und wird Rebekah dann jemals wieder mit ihr zurück kommen?
Camille wurde von ihrer Manipulation befreit und ist fest entschlossen in New Orleans zu bleiben und Hayley und den anderen zu helfen, da auch sie nun über alles Übersinnliche Bescheid weiß. Doch Klaus ist überzeugt, dass es für sie als Mensch zu gefährlich ist, womit er nicht Unrecht hat. Wird er sie überzeugen können sich in Sicherheit zu bringen?